MMA Orthez opte pour Visiativ Document Assurance

Avec la solution GED dédiée aux cabinets d'assurance, les agents d’assurance MMA ont gagné en efficacité, productivité et mobilité.

“Partout où nous sommes, nous avons accès à nos informations et à notre base clients grâce à Visiativ Document Assurance.”

Visiativ Documents Assurance

Philippe Batby

Directeur

Qui est notre client ?

 

L’agence MMA de Philippe Batby se situe à Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle fait 750 000 euros de commissions, avec ses 7 collaborateurs répartis sur 5 points de vente. Afin de se développer et d’être plus productif, Philippe Batby a décidé d’équiper son cabinet avec Visiativ Document Assurance.

 

 

Qu’a mis en place  Visiativ ?

 

Surchargés par des quantités importantes de dossiers papiers en 2015, Philippe Batby souhaitait améliorer son organisation. En effet, cela affectait l’efficacité de ses collaborateurs et leur faisait perdre du temps dans leurs processus de production.

 

Pour dématérialiser et centraliser l’ensemble de ses données, l’agence a donc mis en place le logiciel GED Visiativ Document Assurance. En seulement un week-end, tout le portefeuille clients a été migré. Et après uniquement 4h de formation, l’ensemble des collaborateurs avaient adopté leur nouvel outil de travail.

 

Grâce à la diffusion multicanal des documents, les agents MMA ont toujours accès à leur base clients. Ainsi, ils gagnent en mobilité et ne sont plus contraints par leurs déplacements.

 

La mise en place des circuits de validation a également permis à Philippe Batby de mieux suivre et contrôler les activités du cabinet d’assurance telles que les signatures électroniques, les sinistres, etc…

 

 

Résultats ?

 

Aujourd’hui, Philippe Batby dispose d’un outil de GED dédié aux cabinets d’assurance, moderne et rapide pour mieux gérer son entreprise. De ce fait, les documents sont organisés et stockés électroniquement. Les collaborateurs ont augmenté leur efficacité, leur productivité ainsi que leur mobilité. Ils sont ainsi plus réactifs pour répondre aux demandes de leurs clients.

 

 

Ces contenus pourraient vous intéresser

circuits des données

DEMEURES CALADOISES vous partage son expérience sur la Gestion Électronique des Documents !

Dans ce webinaire, découvrez les solutions qui permettent de réaliser d'importants gains de productivité au travers de la Gestion Electronique des Documents (GED).

Découvrir

Une GED pour gérer l’intégralité de son portefeuille clients

Découvrez dans cette vidéo de 30 minutes comment la GED de Visiativ Document Assurance permet de gérer efficacement un portefeuille clients.

Découvrir
Tour de France Visiativ Transformer

Le 06/03/2024

Tour de France Visiativ Perspectives 2024 – 16 dates à retenir

Participez au Tour de France Visiativ Perspectives et profitez d’un échange convivial sur vos enjeux, les actualités et projets de Visiativ ainsi que sur notre offre innovante Visiativ Transformer.

Découvrir
Cybersécurité en entreprise

Le 29/03/2024

[Livre blanc] Cybersécurité en entreprise, quels sont les enjeux majeurs en 2024 et comment y répondre ?

Découvrez les enjeux en 2024 de la cybersécurité pour les PME et ETI et solutions pour protéger votre système informatique !

Découvrir

Les solutions faites pour vous

VISIATIV GESTION DES RISQUES ET ASSURANCES

Visiativ Document Assurance

Dématérialiser ses processus quotidiens

Facilitez vos échanges de documents internes et externes en centralisant et structurant les informations clients.

Découvrir

Visiativ Document Experts-Comptables

Digitaliser les processus de son cabinet

Répondez facilement et efficacement aux attentes de vos clients en connectant les outils avec une base dédiées aux process des cabinets d'expertise-comptable.

Découvrir

Visiativ Document Collaborateurs

Simplifier et sécuriser ses dossiers collaborateurs

Avec Visiativ Document Collaborateurs facilitez la gestion des documents RH et des dossiers individuels au sein de votre entreprise en toute sécurité.

Découvrir
GED la fin des dossiers papierer

Visiativ Document Industrie

Organiser ses documents digitaux comme des documents papiers afin de gagner en efficacité et en productivité

Organisez vos documents digitaux comme des documents papiers, pour gagner en efficacité et en productivité

Découvrir