Avec la solution GED dédiée aux cabinets d'assurance, les agents d’assurance MMA ont gagné en efficacité, productivité et mobilité.
Philippe Batby
Directeur
L’agence MMA de Philippe Batby se situe à Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle fait 750 000 euros de commissions, avec ses 7 collaborateurs répartis sur 5 points de vente. Afin de se développer et d’être plus productif, Philippe Batby a décidé d’équiper son cabinet avec Visiativ Document Assurance.
Surchargés par des quantités importantes de dossiers papiers en 2015, Philippe Batby souhaitait améliorer son organisation. En effet, cela affectait l’efficacité de ses collaborateurs et leur faisait perdre du temps dans leurs processus de production.
Pour dématérialiser et centraliser l’ensemble de ses données, l’agence a donc mis en place la GED Visiativ Document Assurance. En seulement un week-end, tout le portefeuille clients a été migré. Et après uniquement 4h de formation, l’ensemble des collaborateurs avaient adopté leur nouvel outil de travail.
Grâce à la diffusion multicanal des documents, les agents MMA ont toujours accès à leur base clients. Ainsi, ils gagnent en mobilité et ne sont plus contraints par leurs déplacements.
La mise en place des circuits de validation a également permis à Philippe Batby de mieux suivre et contrôler les activités du cabinet d’assurance telles que les signatures électroniques, les sinistres, etc…
Aujourd’hui, Philippe Batby dispose d’un outil de GED dédié aux cabinets d’assurance, moderne et rapide pour mieux gérer son entreprise. De ce fait, les documents sont organisés et stockés électroniquement. Les collaborateurs ont augmenté leur efficacité, leur productivité ainsi que leur mobilité. Ils sont ainsi plus réactifs pour répondre aux demandes de leurs clients.
Découvrez dans cette vidéo de 30 minutes comment la GED de Visiativ Document Assurance permet de gérer efficacement un portefeuille clients.
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