JLM Assurances a une vision 360 de ses clients avec Visiativ Documents Assurance

L'agent d'assurance GENERALI, JLM Assurances améliore ses performances par une GED métiers efficace et un accès partagé aux dossiers clients.

“L’avantage avec Visiativ Documents assurance, c’est qu’on a une vraie vision 360 de nos clients. Les ¾ des appels peuvent être traités par n’importe quel collaborateur avec un seul et unique outil qui est l’outil de GED.”

Romuald Perny

Agent Général associé

Qui est notre client ?

 

JLM Assurances est une agence générale d'assurances du réseau GENERALI installée en Suisse normande sur 3 bureaux à Domfront, Flers et Gorron. Le portefeuille compte 6.000 clients et à peu près 11.000 contrats d'assurance répartis à 50 % du particulier 50 % des professionnels.

 

L'agence fait partie des pionniers à installer une gestion électronique de documents pour le suivi des dossiers clients. L'outil choisit a évolué de Moovapps à Visiativ Documents Assurance pour devenir une GED performante et fluide dédiée aux agents d'assurances.

 

 

Quels sont les bénéfices d'une GED ?

 

Romuald Perny, Agent général associé, insiste sur le bénéfice principal d'une GED qui est "d'apporter une vision 360 des dossiers clients, dans le respect de la réglementation RGPD et en assurant la sécurité des données".

 

De même l'accès aux documents (mail, contrats, sinistres...) tous intégrés aux dossiers électroniques, facilite le suivi des dossiers clients quelque soit la localisation du collaborateur. Selon Mr Perny "les ¾ des appels peuvent être traités par n’importe quel collaborateur avec un seul et unique outil qui est l’outil de Gestion Electronique de Documents"

 

 

Résultats ?

 

En 2021 JLM Assurances a géré le départ de 4 collaborateurs. Selon Romulad Perny "la GED nous a permis de ne pas perdre de clients, pas perdre de dossiers, pas perdre la traçabilité d’une opération qui avait été commencé ; certes nous avons pris du retard ».

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