L'agent d'assurance GENERALI, JLM Assurances améliore ses performances par une GED métiers efficace et un accès partagé aux dossiers clients.
Romuald Perny
Agent Général associé
JLM Assurances est une agence générale d'assurances du réseau GENERALI installée en Suisse normande sur 3 bureaux à Domfront, Flers et Gorron. Le portefeuille compte 6.000 clients et à peu près 11.000 contrats d'assurance répartis à 50 % du particulier 50 % des professionnels.
L'agence fait partie des pionniers à installer une gestion électronique de documents pour le suivi des dossiers clients. L'outil choisit a évolué de Moovapps à Visiativ Document Assurance pour devenir une GED performante et fluide dédiée aux agents d'assurances.
Romuald Perny, Agent général associé, insiste sur le bénéfice principal d'une GED qui est "d'apporter une vision 360 des dossiers clients, dans le respect de la réglementation RGPD et en assurant la sécurité des données".
De même l'accès aux documents (mail, contrats, sinistres, ...) tous intégrés aux dossiers électroniques, facilite le suivi des dossiers clients quelque soit la localisation du collaborateur. Selon Mr Perny "les ¾ des appels peuvent être traités par n’importe quel collaborateur avec un seul et unique outil qui est l’outil de Gestion Electronique de Documents"
En 2021 JLM Assurances a géré le départ de 4 collaborateurs grâce à sa solution de gestion électroniques des documents. Selon Romulad Perny "Visiativ Document Assurance nous a permis de ne pas perdre des clients, des dossiers, la traçabilité d’une opération qui avait été commencé et l'historique sur les comptes ; certes nous avons pris du retard mais on n'a rien perdu".
Maintenir la qualité de la relation client et se consacrer à l’activité de conseil en automatisant les tâches à faible valeur ajoutée des collaborateurs grâce à la GED.
Découvrez dans cette vidéo de 30 minutes comment la GED de Visiativ Document Assurance permet de gérer efficacement un portefeuille clients.
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