Offre publique d’achat

Bienvenue sur la page dédiée à l’offre publique d’achat sur les actions Visiativ initiée par Alliativ, actionnaire de contrôle de Visiativ. 

Le 11 juin 2024, le Groupe SNEF, groupe français d’ingénierie dans les domaines de l’énergie, de la mécanique et du numérique, a acquis une participation majoritaire du capital d’Alliativ (75,72%), actionnaire de contrôle de Visiativ.

 

La réalisation de cette cession s’est faite en numéraire, sur la base d’une valeur par transparence égale à un prix de 37,00 € par action de Visiativ (coupon attaché). Ce prix représente une prime de +35,5% par rapport au cours de clôture de l’action Visiativ la veille de l’annonce du projet de cession (cours de référence au 8 février 2024 : 27,30 €).

 

A ce jour, Alliativ détient 46.50% du capital et 59.46% des droits de vote de Visiativ.

 

Conformément au Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), Alliativ (désormais contrôlée par Groupe SNEF) a déposé, le 18 juin 2024, une offre publique d’acquisition (OPA) portant sur le solde des actions Visiativ, au même prix de 37,00 € par action Visiativ (coupon attaché).

 

Cette offre publique d’acquisition constitue pour les actionnaires de Visiativ une opportunité de liquidité présentant une prime de +35,5% sur le dernier cours de Bourse avant l’annonce.

 

Si les conditions sont réunies à la clôture de l’offre, Alliativ demandera la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire des actions Visiativ non apportées à l’offre.

 

Le calendrier de l’Offre publique d’achat est le suivant :

 

  • 11/07/2024 Ouverture de l’offre pour 25 jours de négociation
  • 14/08/2024 Clôture de l’offre
  • 21/08/2024 Publication de l’avis de résultat de l’offre par l’AMF
  • 23/08/2024 Règlement-livraison de l’offre
  • 02/09/2024 En cas de succès de l’offre, réouverture de l’offre pendant 15 jours de négociation
  • 20/09/2024 Clôture de l’offre réouverte
  • 25/09/2024 Publication de l’avis de résultat de l’offre réouverte par l’AMF
  • 27/09/2024 Réouverture de l’offre réouverte

Retrouvez ci-dessous l’ensemble des communiqués de presse et la documentation relative à ce projet d’Offre publique d’achat :

Le 11/07/2024

Ouverture de l’offre publique d’achat sur les actions Visiativ

Visiativ annonce l'ouverture ce jour de l'offre publique d’achat (l'« Offre ») sur ses actions initiée par Alliativ, actionnaire de contrôle de Visiativ (46,50% du capital et 59,80% des droits de vote de Visiativ).

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Le 10/07/2024

Communiqué relatif à la mise à disposition de la Note en réponse

Communiqué relatif à la mise à disposition de la Note en réponse et des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Alliativ dans le cadre de l'Offre publique d'achat visant les actions de Visiativ initiée par Alliativ (contrôlée par Groupe SNEF)

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Le 10/07/2024

Communiqué relatif à la mise à disposition de la Note d’information

Communiqué relatif à la mise à disposition de la Note d’information et des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Alliativ dans le cadre de l'Offre publique d'achat visant les actions de Visiativ initiée par Alliativ (contrôlée par Groupe SNEF)

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Le 10/07/2024

Note en réponse et DAI Visiativ

Note en réponse à l'Offre publique d'achat visant les actions de la société Visiativ initié par Alliativ (contrôlée par Groupe SNEF)

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Le 10/07/2024

Note d’information et DAI Alliativ

Note d'information établie par la société Alliativ relative à l’Offre publique d'achat visant les actions de la société Visiativ initiée par Alliativ (contrôlée par Groupe SNEF) présentée par CIC

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Le 19/06/2024

Communiqué relatif au dépôt d’un projet de Note en réponse relatif à l’Offre publique d’achat

Communiqué relatif au dépôt d'un projet de Note en réponse relatif à l'Offre publique d'achat visant les actions de la société Visiativ initiée par Alliativ (contrôlée par Groupe SNEF) présentée par CIC

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Le 19/06/2024

Projet de Note en réponse établi par la société Visiativ

Projet de Note en réponse établi par la société Visiativ - Projet d'Offre publique d'achat visant les actions de la société Visiativ initié par Alliativ (contrôlée par Groupe SNEF)

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Le 18/06/2024

Communiqué relatif au dépôt d’un projet de Note d’information

Communiqué relatif au dépôt d'un projet de Note d'information relatif à l'Offre publique d'achat visant les actions de la société Visiativ initiée par Alliativ

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Le 18/06/2024

Projet de Note d’information relative à l’Offre Publique d’Achat établi par la société Alliativ

Projet de Note d'information établi par la société Alliativ (contrôlée par Groupe SNEF) - Projet d'Offre publique d'achat visant les actions de la société Visiativ initié par Alliativ (contrôlée par Groupe SNEF)

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Le 11/06/2024

Finalisation des négociations avec Groupe SNEF

Groupe SNEF acquiert une participation majoritaire dans Alliativ (actionnaire de contrôle de Visiativ)

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Le 03/06/2024

Informations concernant le projet de cession à Groupe SNEF

Informations concernant le projet de cession à Groupe SNEF d’une participation majoritaire dans Alliativ (actionnaire de contrôle de Visiativ), suivie du dépôt d’une offre publique obligatoire sur les titres Visiativ

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Le 27/02/2024

Visiativ annonce la conclusion d’un contrat de cession d’actions

entre les principaux actionnaires d’Alliativ et Groupe SNEF portant sur l’acquisition par groupe SNEF d’une participation majoritaire dans Alliativ (actionnaire de contrôle de Visiativ)

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Le 09/02/2024

Visiativ annonce l’entrée en négociations exclusives des principaux actionnaires d’ALLIATIV avec groupe SNEF

Visiativ annonce l’entrée en négociations exclusives des principaux actionnaires d’ALLIATIV avec groupe SNEF en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans ALLIATIV (actionnaire de contrôle de Visiativ), suivie du dépôt d’une offre publique obligatoire sur les titres Visiativ

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